Conseiller en sécurité financière

Mode : Télétravail / Hybride / Présentiel (selon structure)
Type : Travailleur autonome ou contractuel
Rémunération : Commission + revenus récurrents

Rôle et mission

Le Conseiller en sécurité financière accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la protection et l’optimisation de leur situation financière. Son rôle est d’analyser les besoins des clients, de proposer des solutions adaptées en assurance et en planification financière, et de bâtir des relations durables basées sur la confiance et la conformité.

Ce poste s’adresse à un professionnel rigoureux, orienté conseil et capable d’évoluer dans un environnement réglementé.

Responsabilités principales

Analyse et conseil

• Analyser la situation financière et les besoins des clients.

• Identifier les risques financiers et les besoins en protection.

• Proposer des solutions en assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves).

• Élaborer des stratégies de protection adaptées aux objectifs du client.

Développement et gestion de clientèle

• Développer et gérer un portefeuille de clients.

• Effectuer des rencontres de conseil (en personne ou à distance).

• Assurer un suivi régulier et des révisions périodiques des dossiers.

• Maintenir une relation de confiance à long terme avec les clients.

Conformité et professionnalisme

• Respecter les normes réglementaires et les obligations de conformité.

• Compléter et maintenir les dossiers clients à jour.

• Suivre les formations continues exigées par les autorités réglementaires.

• Agir avec éthique, intégrité et professionnalisme.

Profil recherché

Exigences professionnelles

• Permis valide de Conseiller en sécurité financière (AMF).

• Connaissance des produits d’assurance de personnes.

• Bonne compréhension des concepts financiers de base.

• Capacité à vulgariser des concepts complexes.

Compétences personnelles

• Excellentes habiletés relationnelles et écoute active.

• Sens de l’organisation et rigueur administrative.

• Autonomie et discipline professionnelle.

• Orientation client et approche conseil.

• Motivation à bâtir une carrière à long terme.

Ce que nous offrons

• Structure de rémunération compétitive à commission.

• Accès à des outils technologiques et CRM.

• Soutien administratif et conformité.

• Possibilités de références et développement de clientèle.

• Environnement professionnel axé sur la croissance et la collaboration.